・51話「闇にうごめく影　サスケに迫る危機！」
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・52話「エビス再び！ハレンチは私が許しませんぞ！」
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・53話「あいやしばらく！エロ仙人登場！」
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・54話「エロ仙人直伝　口寄せの術だってばよ！！ 」
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・55話「切ない想い　願いを込めた一輪」
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・56話「生か死か!?免許皆伝は命懸け！」
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・57話「飛んだ！跳ねた！潜った！ガマ親分登場!!」
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・58話「しのび寄る魔の手！狙われた病室」
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・59話「モー烈話「モー追話「モーダッシュ　本選開始だってばよ」
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・60話「白眼ＶＳ影分身！オレはゼってー勝つ!! 」
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・61話「死角ゼロ！もうひとつの絶対防御」
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・62話「落ちこぼれの底力！」
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・63話「失格!?キケン！前倒し！波乱含みの大本選！ 」
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・64話「雲はいいなあ…　やる気ゼロの男」
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・65話「激突！木の葉舞い　砂うごめく瞬間（とき」
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・66・67話「嵐を呼ぶ男!!サスケのゲジマユ流体術！」「だてに遅れたわけじゃない！究極奥義・千鳥誕生!! 」
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・68話「『木ノ葉崩し』始動！」
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・69話「待ってました！Ａランク任務だってばよ!!」
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・70話「逃げ腰NO.1　めんどくせーがやるっきゃねえ!! 」
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・71話「古今無双！『火影』というレベルの戦い」
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・72話「火影の過ち　仮面の下の素顔」
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・73話「禁術奥義！『屍鬼封尽』」
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・74話「驚愕！我愛羅の正体 」
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・75話「限界を越えて…　サスケの決断!! 」
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・26話・27話「絶対必見！死の森直前ルポ！」「第二試験スタート！　周りはみんな敵だらけ！」
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・28話「喰うか喰われるか！エサになったナルト」
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・29話「ナルト反撃！逃げねーんだってばよ！」
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・30話「蘇れ写輪眼！必殺・火遁龍火（かとんりゅうか）の術！」
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忍五大国の一つ、火の国は木ノ葉隠れの里に、強大な力を持った尾獣九尾が襲来した。四代目火影の波風ミナトは自らの命を犠牲にして、へその緒を切ったばかりの赤ん坊に九尾を封印した。時は流れ、再び長についた三代目火影により、里は平安を取り戻していた。

1話～25話はこちら

26話～50話はこちら

51話～75話はこちら

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忍五大国の一つ、火の国は木ノ葉隠れの里に、強大な力を持った尾獣九尾が襲来した。四代目火影の波風ミナトは自らの命を犠牲にして、へその緒を切ったばかりの赤ん坊に九尾を封印した。
時は流れ、再び長についた三代目火影により、里は平安を取り戻していた。

・1話「参上！うずまきナルト 」
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・2話「木ノ葉丸だ　コレ！」
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・3話「宿敵!?サスケとサクラ 」
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・4話「試練！サバイバル演習」
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・5話「失格？カカシの結論 」
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・6話「重要任務！波の国へ超出発！」
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・7話「霧の暗殺者！」
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・8話「痛みに誓う決意 」
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・9話「写輪眼のカカシ 」
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・10話「チャクラの森 」
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・11話「英雄のいた国」
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・12話「橋上決戦！ザブザ再び!! 」
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・13話「白の秘術・魔鏡氷晶 」
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・14話「意外性Ｎｏ．１、ナルト参戦！ 」
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・15話「視界ゼロの戦い・写輪眼崩し 」
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・16話「解放された封印 」
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・17話「白い過去・秘めた想い」
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・18話「忍という名の道具」
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・19話「ザブザ雪に散る…」
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・20話「新章突入！中忍試験だってばよ 」
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・21話「名乗れ！現れた強敵たち!!」
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・22話「気合い120％　ナウでロックな挑戦状！」
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・23話「蹴散らせライバル！新人9人(ルーキーナイン)全員集合」
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・24話「いきなり失格？超難関の第一試験」
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